売上高
営業利益
経常利益
純利益
1株益(円)
1株配(円)
連22.3 655,265 44,038 41,549 24,500 249.3 95
連23.3 494,738 16,290 -8,689 -7,006 -72.3 95
連24.3 468,237 22,456 36,333 28,981 298.6 105
連25.3予 490,000 16,000 20,000 -17,500 -180.2 110
連26.3予 510,000 19,000 29,000 23,000 236.9 110〜115

 

株価　２２２１　２０２５　５　２３

３年前から減収

来季増益予想　減益

時価総額　２３８１億円

自己資本　４８.８％

有利子負債　２６２７億に対して現金同等物　３５８億

営業キャッシュ　５２９億円

大株主構成の中に創業者、社長などの名前はなし

四季報のコメントはポジティブ　底打ち　構造改革　△

配当　４.９１％

優待　なし

チャートの形は　×

PER ９.５来季予想　四季報から

PER 高値平均　９.６　安値平均　７.１

PBR 　０.５６

ROE   ー

PSR　０.４

PEGレシオ　ー３.０

 

【底打ち】樹脂・化成品は中国勢の過剰供給が逆風で想定未満。営業益下振れ。

構造改革関連特損。26年3月期は主力の樹脂・化成品が食品包装向け軸に伸びる。

利益底打ち。持分利益は関連会社解散影響が一服。

【構造改革】国内のアンモニア生産は2年強前倒しして28年3月に停止。

タイのナイロンポリマー生産縮小など海外もテコ入れへ。ポリイミド等の高付加価値品に注力。

 

配当高く優待なし

過去PERみて割高圏

PSR低い、自己資本低い、現金より負債が多い

株価は調整中、配当も高いので下げ止まりはあるはずもう少し様子見

 

 

売上と利益が厳しい状態、底打ちとは言ってるが

 

自己資本も微増

 

 

配当は高い所をキープ

 

 

2022年度を初年度とする中期経営計画「UBE Vision 2030 Transformation～1st Stage～」

におい て、DOE（株主資本配当率）を2.5％以上、配当と自己株式取得を合わせた

連結総還元性向は、３か 年平均で30％以上としています。当期は中間配当１株当たり

55円を実施し、期末配当は１株当たり 55円を予定しています。

 

 

2030年までDOE２.５％を続けてくれれば、成長なしでも配当が５.５まで上がってくるので

これが本当なら今の位置は安いかもです。

ちなみに、ネットキャッシュ比率は０.２６と少し低くなってるのでそこが懸念点です。